2023年4月14日有成报销功能更新

2023-04-17 阅读数:

一、飞鸟系统全新升级:有成CRM与有成报销数据同步,支持自定义同步内容

CRM报销业财一体化是原有功能“有成CRM与有成报销数据同步”的升级版。本次升级支持同步辅助核算和单据到有成报销:辅助核算的同步内容支持自定义指定具体字段,单据的同步内容也支持自定义指定单据模版与字段映射关系,不再局限于某个特定字段。

若需使用新版CRM报销业财一体化映射,需联系客服开通使用。


1、开通使用

  • “业财一体化”-“CRM报销一体化”菜单点击进入可联系客服开通;
  • 应用中心-有成报销,点击开通试用,也将直接跳转至“CRM报销一体化”页面,点击联系客服开通


2、自动创建

功能描述:将按照系统内置的自动创建一套映射规则,点击自动创建辅助核算映射规则与单据映射规则;

  • 创建后进入规则配置页面,查看系统已配置的规则,根据需求进行相应的修改/删除操作;
  • 以下为销售环节和采购环节同步的示例图,同时也是系统默认创建的规则示例。




3、历史用户切换新版映射

历史用户指:当前已经开通有成报销数据同步授权的企业,历史用户不需要后台开通,点击切换将自动切换至新版映射

  • 应用中心-有成报销:点击“数据同步授权”,打开数据同步授权页面;


  • 点击左下角“切换至新版”,二次确认后,将切换到自定义配置模式,同时将根据用户设置的同步规则,自动创建映射规则,并跳转到自定义映射配置页面,可检查自动生成的映射规则,根据需求去编辑修改。


4、辅助核算映射

功能描述:支持指定有成CRM中业务对象的任意字段同步到有成报销的辅助核算,将业务对象中的字段指定到报销的辅助核算类别

1、新增/编辑:点击维护业务对象字段与报销辅助核算类别的映射关系

  • 业务模版:指“设置”-“业务模版”中的所有业务模版
  • 业务模版字段:需要先指定业务模版,指定后将能选择该业务模版下所有字段
  • 报销辅助核算:将会获取有成报销中的所有辅助核算类别可选,选择业务模版字段需要同步到哪个类别,即选择对应的类别。

---需要先在有成报销中维护好对应的辅助核算类别,先把CRM中的业务对象设置好,此处才能选择到对应的数据;

---同一个辅助核算类别只能配置一次,不支持重复配置;




2、同时支持编辑和删除:

  • 删除后不可恢复,需要重新配置


3、同步时间:

  • 关系创建好后,将数据批量同步到报销的辅助核算
  • CRM中新建业务对象数据时,将根据配置的关系,符合关系的数据,将自动同步到报销的辅助核算。


5、单据映射

功能描述:根据需求,自定义指定有成CRM的业务对象对应有成报销的单据类型,前提是需要先在报销中维护好单据类型模版后,再在这里配置

--以下的配置,都基于有成CRM的业务对象与有成报销的单据模版已经配置好之后

1、新建单据模版间的映射:指定CRM业务对象与报销单据模版之间的对应关系

  • 业务模版:指有成CRM-设置-业务模版中的所有业务模版
  • 报销单据模版:指有成报销中已设置好的单据类型模版

---同一个业务对象只能配置一次;同一个报销单据模版只能配置一次




2、编辑映射规则:创建好模版之间的映射关系,点击可进入配置模版与模版之间具体的字段对应关系;

  • 列表左侧为CRM中的业务对象模版,列表右侧为报销中的单据类型模版
  • 报销模版中的字段若为必填项,则必须要配置一条数据对应关系
  • 字段与字段之间的类型保持一致:比如CRM中为金额类的字段,报销中需要也为金额类的字段,类型不一致可能会导致同步不成功。


3、同步时间:

  • 关系创建好后,后续单据新增修改都将通过配置好的关系同步至报销
  • 点击操作栏中的“同步”,也可一次性将所选时间段后的所有单据批量同步到报销中


6、同步记录

功能描述:将记录所有辅助核算和单据同步的结果,鼠标移入数量,可查看已同步成功的单据与同步失败的单据;

同时,同步失败的单据支持查看失败原因。


可按不同类型查看同步记录,鼠标移入可显示原因


二、会计科目映射-辅助核算映射新增条件配置:辅助核算支持按多个条件匹配财务的辅助核算值

1、定义好报销数据类别与辅助类别的映射关系之后,编辑具体字段值的映射关系,可以增加匹配的条件;

点击右侧设置按钮,勾选需要匹配的条件。


2、勾选后,列表中将显示勾选的条件,选择具体的匹配条件值

根据匹配条件,同一个辅助核算可以匹配到不同的值。